さわかみファンド、「長期投資はリズムが大事！」「ベンチマーク（目標）はファンド仲間それぞれの心にあることを再認識」

さわかみファンド、「長期投資はリズムが大事！」「ベンチマーク（目標）はファンド仲間それぞれの心にあることを再認識」

日経平均などのベンチマークより成績が振るわないさわかみファンドですが、なかなかの名言（迷言？）を
月次レポートして発信されているのでご紹介。

改行位置のみ調整し、文言・HTMLタグはそのまま維持しました。

船長よりファンド仲間の皆さまへ
代表取締役社長 澤上 龍
おかげさまで、年一度の大型イベント”運用報告会(9/12福岡)”を無事開催できました。
記憶に刻まれたのが年次運用報告での次のやりとりです。
「最近のさわかみファンドはベンチマークに負けている。問題ではないか?」との参加者のご質問に対し、
弊社の黒島(最高投資責任者)の力強い回答、
「私はそうは思わない。長期投資はリズムが重要!」。
直近の1年超、ベンチマークと認識される株価指数が非常に強い状況です。
構成の是非は別にして、これだけ強い数字を示されるとパッシブファンドとの比較論が挙がるのも当然でしょう。
しかしそもそも、皆さまのさわかみファンドはベンチマークを設けておらず「財産形成のお手伝いをさせていただく」がモットー。
セミナーでいただく、「十分に利益が出ていて満足。理念を貫いて」という多くのお声に触れる時、
ベンチマーク(目標)はファンド仲間それぞれの心にあることを再認識します。

そして、そのお手伝いに尽力することが私たちのミッションだと。
ベンチマークだろうと凌駕するのが一番ですが、より重要なのはファンド仲間の皆さまの信頼に応えること。
それを肌身で感じられた運用報告会は、さわかみ全社員にとって大成功でした。
fund20260930.pdf

ちょっと宗教じみていませんかね。
まぁ理念はそれはそれで結構ですが、「ファンド仲間の皆さまの信頼に応えること」、とは、勝つことでは？

今年の2月にも、日経新聞に「株高に乗れぬ」ってボコられていますしね。
株高に乗れぬ「さわかみファンド」　アクティブ型投信の課題浮き彫り – 日本経済新聞

アクティブファンドの存在意義って、市場に勝つことでは？
この会社が悪いとは言いませんが、やっぱり管理人はインデックス投資で良いかと。

まぁ市場が乗りに乗っている時に市場に勝つのは難しいかも知れませんが、
市場が下落中のときに、それでもアクティブファンドが市場に勝ち、更に利益を出せる時が来るかも？

興味ある人は事の推移を見守りましょう。

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